Ziel und Schwerpunkt der Beratung:

• Wir helfen Ihnen, Ihre Erbfolge nach Ihren Wünschen und Vorstellungen und insbesondere unter allen finanziellen und steuerlichen Gesichtspunkten optimal zu gestalten.
• Dabei legen wir mit Ihnen die Vorgehensweise fest, welche vor allem Ihre Ziele zur Realität werden lässt.

Inhalt und Ablauf:

• Gemeinsam mit Ihnen stellen wir den tatsächlichen Wert Ihres betrieblichen und privaten Vermögens auf.
• Wie errechnen, mit welchem Kapitalabfluss Sie derzeit rechnen müssten und wie sich dies auf Ihr Vermögen auswirken würde. Wir beantworten also unter anderem die Fragen, was an das Finanzamt bezahlt werden muss, was Ihnen persönlich für Ihre privat monatliche Altersversorgung verbleibt und wieviel Kapital aus dem Unternehmen abfließt.
• Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre Ziele zur optimalen Versorgung und Absicherung und legen danach die möglichen Strategien auf der Grundlage der aktuellen, gesetzlich zulässigen Möglichkeiten fest.
• Wir legen für Sie in Vergleichsrechnungen dar, wie sich diese verschiedenen Strategien finanziell für Sie auswirken würden.
• Bei den vertraglichen Regelungen arbeiten wir mit spezialisierten Anwälten zusammen.

Dauer:

• Die Beratungsdauer und der Aufwand werden durch den Umfang und die Komplexität des Projekts bestimmt. Auf Wunsch begleiten wir Sie während des gesamten Prozesses.

Preis:

• In der Regel rechnen wir unsere Leistungen nach anfallendem Zeitaufwand ab.

Ihr Nutzen und Ihre  Vorteile:

• Sie erhalten eine rechtlich abgesicherte Regelung nach Ihren persönlichen Vorstellungen.
• Ihr Lebenswerk erhält einen stabilen und sicheren Rahmen.